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最被看好十大港股:大摩給予港交所目標價280港元

2019-10-23 17:00:23 來源:亞匯網 作者:小亞 打印 字號:  

大摩:予港交所(00388)“增持”評級目標價280港元

大摩發布報告稱,重新覆蓋研究港交所(00388),予其“增持”評級,目標價280港元。該行表示,近期港交所的現金及衍生產品的日均成交額持續下跌,其中現金日均成交由今年上半年的980億元,下降至第三季的770億元,而期貨及期權合約的日均交易量也較上半年減少約15%。

該行估計,日均成交額疲弱,將對港交所今年的每股盈利造成影響,估計集團第三季的每股盈利為1.6港元,較上半年平均水平下降約22%。

該行指出,港交所的日均成交額周期性地有波動,及反映股票表現,但日均成交額的長期趨勢為向上,受惠股份互聯互通、科技股上市及MSCIA股期貨等,相信集團的結構性故事不變,結構性機會有助其未來兩年的每股盈利有所提升。

高盛:小米(01810)及美團點評(03690)將納入港股通市場情緒樂觀

高盛發布報告稱,小米(01810)及美團點評(03690)將納入港股通,而根據過往經驗,新加入的股票的表現會在一個月中跑贏大市,但隨后就會開始落后,表明市場會提前反映樂觀情緒。

該行估計,潛在流入小米的資金達16億美元,而流入美團點評的資金預計也有14億美元,分別占自由流通市值的14%及11%。該行又提到,南向資金的“內地偏向”依然很強,約85%的資金流入在香港上市的內地企業。上交所及深交所早前發通知,明確了同股不同權公司納入“滬港通”及“深港通”的條件,并將于10月28日起實施。

小摩:維持騰訊(00700)“增持”評級目標價450港元

小摩發布報告稱,騰訊(00700)于過去三個月以來股價走勢與主要中國ADRs呈現分歧(騰訊跌10%,相對主要互聯網公司復蘇),相信弱勢是由于市場關注公司旗下個人電腦游戲、廣告業務放緩,但該行相信騰訊旗下手游于今年下半年及2020年前景,將較今年上半年為強,因預計《和平精英》等帶來收益貢獻。

該行預計,騰訊今年第三季收入及非通用會計準則每股盈利各增長22%及36%,業績表現不屬于理想,但業務仍然鞏固,決定維持對其未來12個月“增持”投資評級,因預計其未來兩至三個季度盈利增速加快、估計手游業務未來12至18個月前景強勁、明年廣告有機會出現復蘇、未來金融科技及商業服務收入可望加速。目標價維持450港元不變,此相當于2019年至2021年市盈率各38倍、29倍及22倍。

該行估計,騰訊于今年第三季非通用會計準則下每股盈利2.8元人民幣(下同),較市場同業高出8%,預計第三季非通用會計準則下凈收益268.42億元、預計總收入983.85億元,其中增值業務收入514.44億元,網游收入預計為292.11億元(預計個人電腦游戲收入114.06億元、手游收入253.27億元)、預計廣告務收入183.75億元,預計其營運溢利率為29.2%。

該行預計,騰訊旗下手游于今年第三季收入可同比升30%、估計第四季同比增長33%,對比今年第二季增長26%。該行也估計騰訊今年第三季線上廣告同比增長將會放緩至13%。

小摩:上調美團點評(03690)目標價至110港元重申“增持”評級

小摩發布報告稱,對美團點評(03690)的盈利前景更為正面,預期集團的食物派送業務及整體利潤,在今年第三季將可維持有盈利,主要受惠于競爭較預期溫和,及運營效率提高。

該行將對美團的股份目標價由85港元上調至110港元,重申“增持”評級。對集團今年每股經調整盈利預測,由原先的預期每股虧損0.34元人民幣,上調至每股盈利0.09元人民幣,而明年每股盈利預測也上調24%至1.2元人民幣。

今年第三季業績方面,該行預期美團的經調整凈利潤為7.16億元人民幣,而餐飲外賣業務產生的經營利潤為1.5億元人民幣,到店(in-store)經營利潤為22億元人民幣。

大摩:予中國鐵建(01186)“增持”評級目標價11.6港元

摩根士丹利發布報告稱,相信中國鐵建(01186)股價60日內將上升,預計發生此概率逾80%,因該股近日被拋售,令短期估值變得具吸引力。

該行預計中國鐵建2019年至2021年度盈利增長分別為15%、13%及11%,再加上經營現金流改善,相信市場將再作評估,包括預計今年新簽合約同比增長逾20%至1.9萬億元人民幣,是2018年銷售收益的2.6倍、手頭訂單將達到逾3萬億元人民幣歷史新高、經營利潤率持續改善,預計明年地區政府為特別項目所發行的債券將增加。

該行表示,給予中國鐵建“增持”評級,目標價11.6港元。

輝立:予蒙牛(02319)“增持”評級目標價34.6港元

輝立證券發布報告稱,蒙牛(02319)公布擬以不超過14.6億澳元(78.6億港元)收購貝米拉,貝米拉為澳洲第一有機奶粉品牌,股份在澳洲證交所上市,具有全球知名度,在澳洲、紐西蘭、中國及東南亞均設有業務。

貝米拉2019財年毛利率達43.5%,EBITDA率達17.6%,均高于蒙牛。該行認為,有機嬰幼兒配方奶粉市場在嬰幼兒配方奶粉整體市場中,增長速度較快,利潤率也較高。該項收購能與蒙牛現有的嬰幼兒配方奶粉業務形成高度互補,有助蒙牛在中國及海外市場的拓展。

該行認為,從另一方面來看,原奶價格穩定將有利蒙牛聯營公司現代牧業(1117)的業績恢復,蒙牛產品結構將持續優化,預計能令毛利率得以維持,而君樂寶交割完成后,預計對整體利潤率也將有正面作用。

該行表示,給予蒙牛“增持”評級,目標價34.6港元。

里昂:上調歐舒丹(00973)目標價至22.9港元升評級至“買入”

里昂發布報告稱,歐舒丹(00973)2020財年次季銷售同比增長26%至3.75億歐元,按固定匯率計算則升22%,符該行預期,期內同店銷售升2%,如除去來自Elemis的貢獻,銷售同比增長11%。該行指出按固定匯率計算,所有品牌均有可觀增長,當中受惠Reset精華帶動歐舒丹品牌銷售升7%,而Limelife受惠新產品推出銷售也轉升5%,其他品牌也有10%或以上增長。期內公司凈開店38家,令店舖總數增至1593家。

該行指出,公司在中國增長勢頭強勁,第二財季同店銷售升14%,主要受惠在 及網紅宣傳策略,管理層對中國區業務勢頭看法樂觀。而其他市場同店銷售均有正面表現,法國及俄羅斯同店銷售分別升6%及4%。日本同店銷售則跌3%,相信第三財季受消費稅增加及10月份臺風影響跌勢或擴大。而香港及美國同店銷售均呈弱勢,分別跌22%及5%。

該行指出公司在2020財年開始整合Elemis品牌,認為可貢獻收入的12%,考慮到其經營利潤率達20%左右,相信2020財年可帶來2400萬歐元的經營利潤,加上公司開始在多個新的市場推Elemis品牌,包括俄羅斯及中國,并計劃進軍亞洲更多國家。

該行表示,將目標價由18.5港元升至22.9港元,評級由“跑贏大市”升至“買入”。

中金:維持希望教育(01765)“跑贏行業”評級目標價1.7港元

中金發布報告稱,希望教育(01765)旗下的銀川能源學院,截至目前,學院有超過15000名在校生。得益于集團強大的招生網絡及政策支持下學額可觀的增長空間,管理層預計五年內銀川能源學院在校學生人數將超過3萬名,并預計中專與技工項目的學額將成倍增長。目前,本科與專科報到率均在85%左右,管理層預計2020財年報到率將有望達到集團水平(大于90%)。此外,本科及專科目前的生均招生成本低于300元,而中職的生均招生成本略高,為300-400元。預計集團管理介入后,招生成本有望進一步降低。

該行表示,維持“跑贏行業”評級和目標價1.7港元。

中金:上調李寧(02331)目標價至29.34港元維持“中性”評級

中金發布報告稱,截至2019年3季度,李寧(02331)的同店銷售額(營業超過一年的實體店;不包括李寧YOUNG系列)增長10-20%高段(2季度約為10-20%中段)。整體零售額增長30-40%低段(2季度增長20-30%低段)。此外,2020年2季度訂貨會按吊牌價計價的訂單金額較上年同比增長10%-20%低段。

李寧直營業務增長10-20%中段,批發業務增長30-40%中段,在線業務增長50-60%低段,而其他國內體育用品品牌增速環比持平或增長放緩。該行認為,李寧在品牌和產品創新方面的投資正在逐步見效。

該行表示,將目標價格上調到29.34港元,維持“中性”評級。

招商證券國際:予宇華教育(06169)“買入”評級目標價6港元

招商證券國際發布報告稱,宇華教育(06169)的大學業務正在快速取代K12業務,成為最主要的業務板塊。該行表示,預計宇華旗下共計四所大學的營收占比將由2017財年的38%提升至2020財年的66%,預計2019、2020學年大學業務的學生人數占比將達76%。

宇華在并購湖南學校后成功整改的經驗說明:嚴格的成本控制;有效的集中型管理;改善利潤率,提升學校聲譽。在2019年9月收取學費后,該行預計宇華的在手現金余額將達到30億元人民幣,這為未來的并購做了充足的準備。

該行表示,首次覆蓋并給予其“買入”評級,目標價6港元。

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