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巴菲特最新動作曝光!卻被批錯過十年大牛市

2019-10-17 09:52:43 來源:亞匯網 作者:鶴軒 打印 字號:  

  近日,股神巴菲特有了新動作。

  伯克希爾擬增持美銀股份至10%以上

  周二(10月15日),美聯儲公布的一份申請文件顯示,巴菲特旗下的伯克希爾·哈撒韋公司(以下簡稱:伯克希爾)正尋求美聯儲的批準,希望將其在美國銀行的持股比例提高至10%以上。

  此消息發布后,美國銀行股價應聲上漲3%,到收盤時該股漲幅小幅回落至2.02%,報29.73美元

  目前伯克希爾對美國銀行的持股比例為9.96%,該公司在向美聯儲的申請文件中稱,其對美國銀行的投資將是被動的,且不會試圖迫使美國銀行改變戰略或公司結構。

  “伯克希爾會定期評估市場狀況,并可能會根據對購買普通股所帶來的投資機會評估,以決定額外購買美國銀行普通股”,申請書寫道。

  根據美國的相關法律規定,持股比例一旦超過10%的紅線,就要面臨更多的監管和審查。而且只有在收購方保證不會嘗試施加控制性影響時,美聯儲才會允許投資者收購10%或以上的股份。

  伯克希爾持美銀股票超270億美元

  美國銀行目前是伯克希爾第二大持股,該公司第一大持股是蘋果。根據伯克希爾此前公布的二季度持倉文件,截至6月30日,該公司持有約9.2億股美國銀行股票。以最新收盤價(29.73美元)計算,這些股份的價值超過270億美元。

  巴菲特增持美國銀行的方式主要是行使認股權證,這是其與美國銀行在2011年宣布一項協議的一部分。依據這項協議,他投資該銀行股50億美元的優先股,每年有6%股息支付,并可以在特定條件下認購公司股份。

  在巴菲特尋求美聯儲批準其增持美國銀行股份后,富國銀行分析師Mike Mayo表示目前尚未清楚美聯儲是否批準此次增持行為,但將其視為象征性的正面因素,因為巴菲特是一個顯赫的投資者。

  他還建議投資者買入更多的美國銀行股票,因為該行表現優異,具有高效率,其股票擁有高質量收益以及高彈性;維持對美國銀行跑贏大市的評級,目標價為34美元。

  巴菲特被批錯過十年大牛市

  除增持銀行股和科技股外,在美股不斷創新高背景下,近年來巴菲特出手的次數可以說是屈指可數,這導致伯克希爾公司賬上的現金儲備高達1220億美元。

  而巴菲特這種“無作為”的態度近日受到了一位伯克希爾老股東的批評。據報道,伯克希爾長期股東兼Wedgewood Partners首席投資官戴維·羅爾夫(David Rolfe)在三季度的致客戶信中稱,作為伯克希爾長達數十年時間的股東,Wedgewood Partners出售了所持有的伯克希爾股份,因為他對伯克希爾龐大的現金儲備、乏善可陳的投資感到沮喪。

  根據美國證監會的數據,截至2019年二季度,Wedgewood持有337406股伯克希爾B類股票,占該基金的股票投資總額6.09%。

  羅爾夫認為,巴菲特和他的團隊在當前的牛市中錯過了不少投資機會。例如,伯克希爾在牛市之初錯失了兩個重要機會:萬事達卡(MasterCard)和Visa。在牛市期間,萬事達卡股價飆升了1800%以上,Visa則上漲了1300%以上。伯克希爾同時擁有兩家公司的股份,但只占公司股票投資組合的一小部分。

  同時,羅爾夫也對伯克希爾龐大的現金儲備感到不滿。在他看來,過多的現金儲備對公司而言是“相當大的增長障礙”。截至2019年第二季度末,伯克希爾的現金儲備超過1200億美元,創下了該公司的紀錄新高。

  此外,羅爾夫還對伯克希爾的部分投資感到失望,包括IBM和卡夫亨氏。巴菲特在2011年第四季度披露持有107億美元的IBM股份,但到2018年初已經全數拋售。當時,IBM股價下跌超過20%。卡夫亨氏自2018年以來市值亦縮水了約三分之二。

  有趣的是,羅爾夫在責備巴菲特錯過牛市的同時,自己的投資在牛市中的表現也不佳。據Wedgewood Partners文件顯示,截至2019年第二季度的過去10年里,羅爾夫的基金扣除費用后的年化回報率為13.6%。在此期間,標準普爾500指數的年化回報率為14.7%。

  至于巴菲特為何不出手投資的原因,按照巴菲特此前的說法:漲了10年的美股估值太高了。此前巴菲特在年度致股東信中稱,他想進行一次大規模收購,但過高的估值讓他望而卻步。“在未來幾年,我們希望將大量過剩的流動性轉移到伯克希爾將永久擁有的業務。然而這方面的前景并不樂觀:對于擁有良好長期前景的企業來說,他們的估值高得離譜”,巴菲特寫道。
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關鍵詞: 美元 巴菲特 美聯儲


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