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巴菲特:美國再發生金融危機或不可避免

2019-03-28 14:16:04 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  盡管美聯儲近期不斷釋放出偏向于鴿派的貨幣舉措,2015年底至2018年底這場持續三年的美元加息周期或也將暫停,并計劃9月停止縮表。但是,資本市場的表現卻并不買賬,特別是華爾街依然上演了一度暴跌的戲碼。這看起來,與美元告別緊縮的趨勢相背離,事實上,卻傳遞出美國經濟面臨著嚴重的衰退風險。

  與此同時,過去三年關于美國經濟的各種利好出相繼出盡,全球投資者對美國經濟的考量開始回歸基本面,這都使得偏向于理性的資金在遠離美元資本市場這一膨脹的泡沫。

  亦如億萬富翁投資人吉姆·羅杰斯長期堅持的一種觀點是,在龐大的債務問題重壓下,美國面臨著比2008年金融海嘯還要嚴重的一場危機,受美國債務及美股高估值的影響,美元資產或將成為徹頭徹尾的威脅。羅杰斯還在去年表示,我已經全部清空(不再持有)美元資產的股票。美股雖然處在歷史新高,我不會買高位的,我只會買低位的。

  而近日,每十年一個經濟周期的觀點再度甚囂塵上。這在美債收益率曲線倒掛這一經濟衰退的明顯信號上就可以說明問題。自上周3月期和10年期美債收益率自2007年來首現倒掛以來,本周這樣的倒掛現象再度擴大。Janney Montgomery Scott首席固定收益策略師Guy LeBas數周前就表示,美聯儲或更加關注即將到來的經濟衰退風險。目前看來,這一預言或正在成真。路透社此前對一些專家進行調查稱,美債收益率曲線倒掛被許多分析師認為是一個可靠的經濟衰退指標。

  值得一提的是,盛寶銀行分析師Steen Jakobsen數周前表示,美元的貨幣政策和美國經濟增長已達到頂峰。全球最大公募Vanguard美洲區首席經濟學家Roger Aliaga-Diaz近期表示,美國經濟減緩、美債收益率高企、高通脹率和不斷擴大的經貿赤字將會是這輪美元見頂的信號,美元的走強的好日子或在不遠的將來就會終結。與此同時,全球市場還有一個“魔咒",這就是每隔10年的一個經濟周期。

  近期華爾街的狀況令不少投資者感到焦慮,摩根大通的分析師已經將2019年美國經濟發生衰退的概率上調為60%。而對于那些資本大鱷和投資巨頭而言,對風險的布局或由來已久。例如,億萬富翁沃倫·巴菲特去年第三季度在接受CNBC采訪時稱,美國再次發生金融危機是不可避免的,“未來某個時候肯定還將再發生一次。”巴菲特解釋道,另一個泡沫產生是不可避免的,因為人的本性就是嫉妒和貪婪。

  而全球最大的對沖基金橋水創始人億萬富翁瑞·達里奧也多次在不同的場合指出,目前的經濟發展進程在許多方面類似于20世紀30年代末期美國大蕭條的情況。值得注意的是,一旦美國金融危機重現,類似2008年的情況,多個市場都可能會受到波及,特別是那些高度依賴美元金融體系,跟隨美元金融走勢的市場。其中,加拿大受到的沖擊或最大。近日,有一些經濟學家已習慣性地將加拿大金融風險與美國的金融風險放在同一個層級進行歸類。

  加拿大《環球郵報》近日報道稱,加拿大經濟正在收到一個閃爍的警告信號,這就是加拿大國債收益率曲線倒掛及加元面臨大跌。加拿大10年期國債收益率與3個月國債收益率之間的利差自2007年8月以來首次出現負增長,約為-5個基點。這與本文前面提及的美國國債收益率曲線倒掛的現象幾乎如出一轍。

  而ForexLive首席外匯分析師亞當.巴頓也表示,加拿大的經濟前景充滿了擔憂,如果加元沒有從這里進一步下跌,我會感到驚訝。債券市場正在表明,美國和加拿大或正在收到巨大的經濟蕭條警告。

  值得一提的是,對于不斷跟隨美元的加拿大經濟來說,還面臨的另一個被動之處在于,來自歐洲、中國等全球多個市場的投資者或正在持續從加拿大撤資。分析師稱,這進一步加劇了加拿大經濟下行的風險。
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關鍵詞: 美元 巴菲特 加元 債券 美聯儲


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