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銀價上漲的新催化劑已經出現 未來白銀可能更加供不應求

2019-10-23 19:27:03 來源:亞匯網 作者:如霜 打印 字號:  

   貴金屬分析師Jeff Clark近日撰文稱,一個助推銀價上漲的新催化劑已經出現,未來白銀市場供不應求的情況可能更加嚴重。

   印度的白銀進口近幾個月出現了大幅增長,如果這種趨勢繼續下去,投資者們可能很快就會意識到,被許多人忽略的印度白銀需求對市場的影響有多大。

   印度的白銀需求有多重要?

   眾所周知,印度是全球最大的黃金消費國之一,但同時它也是最大的白銀消費國。不過這一點有爭議,有人認為中國才是全球最大的白銀消費國,由于這方面的數據不夠透明,很難說誰對誰錯,但這并不影響后面的分析。

   不管怎樣,印度在全球白銀需求中所占的比例絕對比大多數投資者意識到的要大。在珠寶、宗教用品和投資方面,世界上每六盎司白銀需求中就約有一盎司來自印度,印度的白銀需求占全球的17.5%。

  

   在已經占據如此大份額的情況下,印度需求的激增將使白銀從全球市場的其他地方流向印度。

   今年夏天,金價飆升,但銀價卻沒有那么高,這導致8月份印度的黃金進口量暴跌至32.1噸,為3年來的最低月度總量。但當月印度的白銀進口量飆升至543.2噸,較上年同期增長了72%。換句話說,印度投資者似乎在用黃金換白銀。

   問題是,不僅僅是八月。整個夏天,白銀進口一直在猛增。將今年6月、7月、8月的白銀進口量與去年同期進行比較,結果印度夏季三個月的白銀進口量幾乎比去年同期翻了一倍。

   白銀需求暴漲的趨勢可能延續下去嗎?

   咨詢公司Metals Focus的一名顧問表示,答案是肯定的。一方面,白銀在印度的應用越來越廣泛,比如在電子元件、宗教場合和婚禮上,都催生出大量的需求。另一方面,隨著當地黃金價格的飆升,白銀的性價比越來越高,更容易受到當地消費者的青睞。

   除此之外,還有一個原因可能導致印度的白銀需求暴增。

   印度在成為黃金消費大國之前,曾經一度是全球最大的白銀買家。在20世紀初,印度的白銀遭遇了跟現在的黃金一樣的問題,以至于被印度人遺忘在歷史的角落。

   現在,黃金價格對印度人已經不那么友好了,于是他們又想起了被遺忘的白銀。

   為什么印度人當初會從白銀轉向黃金?

   根據黃金批發商Pixley & Abell的報告,在20世紀初,印度的白銀需求非常之高,后來印度政府在1910年將進口的關稅提高了一倍多,從5%提高至11%。結果到了1912年,印度的白銀需求下降了29%。

   白銀需求逐漸降溫后,印度人開始轉向黃金,直至印度成為全球最大的黃金消費國之一。

   印度金銀更替的歷史告訴我們,當一種貴金屬變得太貴或難以購買時,他們會心甘情愿地轉向另外一種貴金屬。這也非常符合經濟學的規律,因為黃金和白銀本來就是互為替代品。

   現在的情況跟上個世紀初有點相似,只不過黃金和白銀的地位互換了。印度政府在7月份增加了對黃金的進口稅,將黃金的進口稅從10%提高到12.5%。這一行為直接導致了印度黃金需求的暴跌。今年7月印度黃金進口量降至37.8噸,比上一年減少了一半。與此同時,白銀的需求卻大增。

   那么,如果這種趨勢繼續下去,白銀需求會發生什么變化呢?

   貴金屬分析師Jeff Clark做過一個統計,如果印度人將10%的黃金需求轉向白銀,那么白銀需求將會驚人地增長168%,這意味著印度需要額外1.53億盎司的白銀供應來滿足他們的需求。

   值得注意的是,100年前,當印度人從白銀轉向黃金時,轉化的比例遠遠超過10%。

   所以,如果印度人繼續拋棄黃金購買白銀,白銀供應不足的問題或將更加嚴重,而且可能還是全球性的,到時候銀價也會因此被迫走高

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