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首批2家外資私募在華拿下投顧資格

2019-03-29 14:05:34 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  外資私募在中國的業務又有突破性進展。日前,路博邁投資和富敦投資正式獲得在中國境內開展投資建議服務資格,即拿到了投顧資格。這也是首批獲得該項資格的外資機構,正式打開了與中國的銀行合作大門。

  目前已有富達、瑞銀資管、貝萊德、橋水等17家知名外資機構登陸中國。證券時報記者注意到,從成立時間看,除路博邁和富敦外,滿足申請投顧資質第一條“登記滿一年”要求的還有9家機構。

  正式拿到投顧資格

  近日,證券時報記者查詢中基協的備案信息發現,路博邁投資管理(上海)有限公司、富敦投資管理(上海)有限公司,在“是否為符合提供投資建議條件的第三方機構”一欄中已經變更為“是”,即兩家外資私募已正式拿到了投顧資格。

  路博邁投資CEO劉頌表示,“路博邁在中國的業務又邁出了一大步,這是中國金融市場不斷對外開放的最好例證。相信越來越多的外資機構進入國內市場開展業務,與本土同業展開良性競爭,不僅有利于整個資本市場的發展進步,更是對財富管理需求越來越大的投資人負責任的態度。”

  中基協官網顯示,路博邁于2017年11月登記備案為私募基金管理人,已于2018年發行了第一只債券基金。富敦則是在2017年9月登記備案為私募基金管理人。富敦已發行了富頓中國A股絕對收益策略1號私募證券投資基金。

  繼3月初聯博匯智在中基協完成注冊登記,目前已有富達、瑞銀資管、貝萊德、橋水等17家知名外資機構登陸中國。據統計,其中已有14家成立了30只產品,涉及股票、債券、量化、多元策略等不同類型。

  路博邁和富敦投顧業務的獲批,也使其他外資私募看到了希望。

  對本土私募沖擊不小

  資管新規明確,私募基金可以作為投資顧問為更廣泛的資金來源提供資管服務。

  “外資巨頭強大的品牌效應在投顧業務上,顯然對本土機構將形成一定的壓力,對中小私募而言將形成不小的沖擊。”深圳一家大型私募負責人說,外資私募拿下投顧資格,意味著正式打開了與國內銀行合作的大門,銀行可以直接聘請外資私募作投資顧問,這對本土私募而言將產生不小的沖擊。

  “路博邁已于2018年發行了第一只債券基金以及QDLP(合格境內有限合伙人)產品。今年已推出第二只債券產品,并計劃發行A股量化和多元資產產品。”劉頌表示,“可以開展投資建議服務后,我們也有機會與更多本土機構合作,強強聯合,達到雙贏效果。”

  去年底,證券私募管理的總規模為2.2萬億元。格上理財數據顯示,證券私募顧問管理總規模約8500億元,占比達35%。顯然,顧問管理的規模在私募中占據著重要的位置。
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關鍵詞: 債券 金融


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