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區域發展戰略持續推進 主題基金尷尬“搭車”

2019-03-28 11:05:41 來源:亞匯網 作者:夏歌 打印 字號:  

  當前,區域一體化發展戰略持續推進,特別是長三角區域一體化發展上升為國家戰略后,區域一體化發展戰略與上海科創中心建設等系列政策結合,帶來產業轉型升級。但在此背景下,市場上的區域主題基金卻呈現較為尷尬的局面,多只基金業績排名靠后。

  “搭車”區域戰略發展

  今年以來,長三角區域一體化發展無疑是區域發展戰略中的最重要的看點,在上升為國家戰略后,配合長三角區域一體化發展的相關政策持續落地。例如,上海明確提出要加快建設長三角科技創新共同體,加強長三角科技創新戰略協同、規劃聯動、政策互通、成果對接、資源共享、生態共建,實施國家戰略科技任務和區域科技創新攻關計劃,建設全球技術交易大市場和國際化開放型創新功能平臺,升級區域科技資源共享服務平臺。此外,京津冀協同發展、珠三角區域發展、泛沿海經濟帶等區域發展戰略也正在持續推進中。

  在此背景下,公募基金也在相關產品設計研發和運作管理上,“搭車”相關區域發展戰略。據不完全統計,目前市場上有多只區域發展相關主題基金。指數基金方面,有廣發中證京津冀ETF、工銀瑞信中證京津冀協同發展主題指數基金(LOF)、南華中證杭州灣區ETF等,分別跟蹤京津冀指數、中證杭州灣區指數等。

  此外,還有數只權益類區域發展主題基金。其中,中海魅力長三角主要投資于注冊地在長江三角洲地區或直接受益于長江三角洲地區經濟發展的上市公司股票;匯豐晉信珠三角則將股票資產聚焦于基金主題所指的珠三角區域的上市公司或有確切證據能證明受益于該區域經濟的上市公司;東吳雙三角則主要投資于注冊地、辦公地點所在地或主營業務所在地在長江三角洲地區、珠江三角洲地區或直接受益于上述兩地區經濟發展的上市公司股票;寶盈泛沿海增長通過投資于泛沿海地區有增長潛力的上市公司,有效分享中國經濟快速增長的成果;浦銀安盛經濟帶崛起重點關注受益于經濟帶發展帶來的投資機會;融通新區域新經濟則按照“區域優勢”和“戰略性新興產業”兩條投資主線篩選符合條件的優質上市公司,分享中國區域經濟增長和戰略新興產業發展中的投資機會。

  業績表現不盡如人意

  但統計7只與區域主題相關度較高的主動權益投資類基金發現,截至3月25日,僅有2只產品今年以來的凈值漲幅跑贏同期滬深300指數,而追溯1年、2年、3年業績,上述產品的表現也難以跟上同期滬深300指數,其年化回報并未顯示出特別的優勢,在同類排名中,多在二分之一及靠后位置。

  此外,觀察上述區域主題基金的2018年四季度報告發現,部分基金在報告中,已經開始“淡化”區域主題投資的色彩,與其他同類產品的策略選擇逐漸趨同,并未顯示出“區域主題”投資的相關特點。但也有基金產品表示,將繼續深挖區域發展戰略中的機會。例如,東吳雙三角表示,堅定看好雙三角區域經濟的活力和潛力,盡管會受貿易摩擦沖擊以及全球化趨勢的挑戰,但雙三角區域的中國優勢產業龍頭仍然有較大的機會成長壯大。

  基金分析人士認為,“搭車”區域發展戰略,既是一種投資方向和投資策略的選擇,又是一種迎合投資者喜好的產品設計。“但是,對于投資者來說,需要區分選擇特定區域進行投資,僅僅是一種營銷手段,還是真正的投資戰略選擇,這兩種不同的取向,可能會在投資業績上表現出分化來。”
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關鍵詞: ETF


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