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長安基金徐小勇:A股市場韌性強 長期看好中國經濟

2019-10-23 18:36:23 來源:亞匯網 作者:如霜 打印 字號:  

   各位持有人朋友們:

   大家好。轉眼已是金秋十月,在這個豐收的季節,我和大家一起回顧一下市場,也聊聊我近期的一些想法。

   在過去的一個季度A股市場呈現寬幅震蕩態勢。7月A股市場走弱,滬深兩市成交量持續低迷,賺錢效應明顯減弱,市場觀望情緒較為濃厚。8月初伴隨外部不確定因素的加劇,市場則進入持續下跌狀態,并創下今年4月份以來的調整新低,但隨后市場就進入上升階段,直至9月中旬上證綜指重回高點。9月下旬隨著黃金周來臨,市場則回到了快速回調的格局。

   具體到板塊,三季度以電子為代表的科技股表現非常突出,這一方面是5G和消費電子新品推動,另一方面是相關主流品種的中報業績優異,推動股價上漲。此外三季度漲幅領先的還有如醫藥、計算機、食品、軍工;而周期股跌幅較大,跌幅居前的依次是鋼鐵、采掘、建筑、有色、商業、房地產等。

   雖然市場跌宕起伏,但我們也可以看到在經過一年多的利空壓制,A股市場呈現了越來越強的韌性。從基本面來看,9月份中國制造業PMI為49.8,比上月回升0.3個點,算得上是“逆勢回升”。盡管全球經濟增長放緩、對外貿易問題等外部因素在一定程度上影響了出口對我國經濟增長的拉動作用,但消費的作用正在凸顯,中國宏觀經濟未來長期向好的基本面沒有改變。而A股的市場價值也得到各方認可。外資流入相當強勁,9月外資流入明顯增速,創下單月凈流入歷史新高。而從國際環境而言,一些外部擾動因素對證券市場的影響也正逐步邊際弱化。

   展望未來,我們認為由于四季度資金面相對趨緊,整體市場預計還將以震蕩為主,而一定幅度的調整也有利于為布局來年。

   長期來說我們仍看好中國經濟發展和經濟增長方式的轉變。大力發展國內市場,促進消費和產業升級將會是長期的方向,并已取得良好的進展,因此我們看好大消費和受益于經濟轉型升級的科技創新類成長股。

   消費作為拉動經濟發展的“三駕馬車”之一,其作用已日益凸顯,國內消費市場巨大,品種層出不窮。其中既有必選消費,也有可選消費,還有新興消費,都會是我們尋找成長股的主要領域。

   科技助力強國,科技創新是國家與民族發展的重要力量,是推動人類社會進步的重要力量,也將是未來中國重點發力的領域。對于科技類投資機會,我們目前主要聚焦以下幾大行業:一是以5G、物聯網、人工智能、云計算為主線,關注在收入、利潤上逐漸體現增長的優質企業;二是新能源汽車處于從導入期向成長期過渡的階段,成長期具有爆發力,未來行業空間廣闊;三是創新藥正處于爆發前夕,關注創新藥研發企業以及為創新研發提供服務的企業。

   以我管理的長安裕隆靈活配置混合型基金為例,我們通過適度靈活的倉位管理和個股精選策略,追求中期絕對收益,兼顧相對收益。今年以來長安裕隆也是獲得了不錯的回報。

   從長遠來看,A股中長期的投資機會來臨,我們會仔細研究和甄別長線品種,為投資者爭取長期收益。從產業的角度,我們繼續看好大消費和科技創新類成長股。在具體操作中,挖掘出優質個股很關鍵,尊重市場、持續驗證也同樣重要。我們將做好個股精選,持續優化基金組合,控制回撤,努力為各位持有人創造長期穩健收益。

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