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公募管理慈善基金:興全天弘布局 易方達廣發等暫無

2019-08-19 18:30:17 來源:亞匯網 作者:亞雙義 打印 字號:  

摸底:基金公司管理慈善捐贈基金興全、天弘走在前列

新浪財經訊?《慈善組織保值增值投資活動管理暫行辦法》自今年起實施以來,已有半年有余,新浪挖掘基對大中型基金公司開展捐贈和慈善基金相關業務布局進行了摸底,興全基金、天弘基金、嘉實、匯添富等公司走在行業前列。

從成熟市場的經驗看,長期資本天然親近價值投資,扶持創新的效果最優。在美國,捐贈和慈善基金是風險資本的第三大來源,僅次于養老基金和金融保險。且近年來監管法律、法規都在引導保險資金、慈善基金、教育捐贈基金成為機構投資人,進而支持新經濟。

業內人士表示,慈善行業和公募基金互相需要。公募基金是市場最專業的機構投資者之一,期望助力慈善資產獲取長期穩健收益。資產配置是慈善資產管理的核心,金融科技時代下,慈善資產投資需借力新技術。但也要注意到,我國公益金在公募或非公募基金的投資仍舊任重道遠。

國內公益基金靠募捐國外靠投資收益

近年來,我國慈善基金規模和數量均取得較快增長。從2008年汶川地震到2017年的十年間,我國慈善行業快速發展。2017年,國內捐贈總額近1500億人民幣,折合234億美元,且每年維持穩步增長。

但與慈善行業整體趨勢發展不相匹配的是其投資能力。根據清華大學公共管理學院此前的調查顯示,約40%的基金會面臨著資金缺乏的問題,資金來源長期依賴捐贈人的捐贈,投資意識相對滯后。

據統計,國內有投資行為的基金會約60%,投資資產占凈資產的比例約40%。顯然,基金會投資的積極性不高,籌資的主要方式是募捐。

相比發達國家,公益金投資管理是相當普遍的現象。牛頓管理公司發布的報告顯示,英國接受調研的公益組織中,進行投資管理的慈善組織占99%。

在美國,外包型首席投資官(outsourcedCIO)是常見的管理形式。以洛克菲勒家族基金為例,選擇聘請第三方外包首席投資官,由職業投資人為多個家族通過一個投資組合共同管理財富。

我國公益基金投資存四大問題

興全基金指出,目前我國的基金會存在四大問題。

首先,基金會投資普遍過于保守,2/3的基金會只存款不投資;2010-2016年基金會行業年均投資收益率僅1.20%。如果不考慮每年的增量,我國慈善資產實際上處于縮水狀態,基本上談不上保值增值。

其次,整體而言公益基金會本身缺乏專業人才和有效的組織管理結構,短期投資占比偏高。其中,貨幣資金占比達到49%,長期投資僅占21%。

再次,公益基金會投資能力出現較大的差異,投資收益排名前十的公益基金會有一半是大學教育基金。投資收益較高的高校基金會通過資產配置投資于銀行、信托、券商、公募、非公募,凸顯了專業投資的優勢。

最后,高校基金會委托理財機構差異也很顯著,商業銀行依然是委托主力。

慈善行業和公募基金互相需要

面對公益資金上述難題,天弘基金指出,慈善行業和公募基金互相需要。

一方面公募基金可為慈善行業提供專業投資管理服務,滿足慈善基金對各類不同風險特征金融產品的需求另外,公募基金與慈善行業良性互動,有利于共同踐行社會責任。

興全基金也表示,基金行業通過踐行社會責任投資、ESG投資、綠色投資等對慈善資金進行投資管理,有助于通過市場化的方式推動中國經濟轉型升級和健康發展。另一方面,基金行業和投資者財富增值后可以更多的回饋社會,通過慈善基金形式支持社會公益事業,積極發揮慈善組織的社會治理功能。

同時,慈善組織通過委托專業機構投資對慈善財產進行保值增值也是發達國家的通行做法,如比爾及梅琳達·蓋茨基金會、洛克菲勒基金會等慈善公益基金都是基金行業重要的機構投資者,黑石、貝萊德、KKR等私募基金管理人也受托管理了大量的慈善基金。

哈佛、耶魯、斯坦福等大學的公益基金會甚至都已經獲批成為我國的合格境外機構投資者(QFII),通過投資顧問全球配置資產,分享新興國家的增長速度,為常春藤聯盟屹立世界學術之巔提供了源源不斷的財力保障。

嘉實、匯添富、興全、天弘走在前列

公開資料顯示,清華大學教育基金會委托王亞偉旗下千合資本、匯添富基金、嘉實資本、北京國際信托等9家金融機構進行資產管理;馬云公益基金會通過德邦證券、招商銀行、興業證券、中國金谷國際信托、興全基金等金融機構進行投資。

對于慈善、捐贈等公益資金管理相關業務,大中型基金公司中,易方達、廣發基金、中銀基金、富國、工銀瑞信、中歐基金、融通基金、中加基金、長城基金等對新浪挖掘基表示,公司暫無相關業務;華夏基金表示不方便回答;匯添富、招商、國泰、鵬華、東方紅、銀華、平安、永贏、華泰柏瑞、景順長城、交銀施羅德、興業基金、浦銀安盛、大成、銀河基金、國壽安保、民生加銀、萬家、諾安、金鷹、前海開源等公司未對公益資金管理相關業務問題做出回復;也有農銀匯理基金、海富通等公司表示相關業務不是公司的優勢。

  

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