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指數化投資科技創新企業正當時

2019-05-21 10:10:53 來源:中國證券報 作者:一沐 打印 字號:  

  近年來,隨著A股市場國際化的大幅推進,市場成熟度不斷提升,戰勝市場的難度日趨增大。此外,受市場波動以及宏觀基本面影響,風險集中釋放,個股“爆雷”頻發。在此背景下,分散投資于一籃子股票且投資策略清晰透明的ETF產品受到了廣大機構和個人投資者的青睞。2018年以來,股票ETF規模逆市大幅增長,不單主流寬基ETF的規模增長迅猛,一些主題和行業ETF也異軍突起,股票ETF市場的繁榮極大地刺激了基金行業的產品創新,一些科技主題類產品蓄勢待發。

  十九大報告提出,我國必須加快建設創新型國家,要瞄準世界科技前沿,強化基礎研究,實現前瞻性基礎研究,引領原創性成果重大突破。近期,在我國外部環境不確定性增大的背景下,對于創新型國家建設的需求顯得尤為迫切。隨著政策對科技企業扶持力度的增大以及我國工程師紅利的釋放,我國科技產業將迎來重大的發展機遇,與科技產業相關的上市公司將從中受益,對于科技創新主題板塊的投資有望成為未來很長一段時間內的投資主題。

  對于科技領域相關的上市公司而言,所處的行業技術門檻高,其采用的技術及核心競爭能力并不易被大部分投資者所了解,對科技板塊上市公司基本面的理解有限,將加大投資者投資于相關個股的風險。因此,對于缺乏相關專業知識的大部分投資者而言,借道科技創新主題類ETF產品分享科技紅利或將是較為明智的選擇。目前A股市場上仍未有完全專注于投資科技創新主題板塊的相關ETF產品,基金管理人可以在這一領域加大布局,打造專注于科技創新主題板塊的指數投資產品,一方面能夠滿足投資者參與該板塊的迫切需求,另一方面也能優化資本市場資源配置,助力我國的科技創新進步。

  目前,我國經濟已由高速增長階段轉向高質量發展階段,正處在轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的攻關期。2019年政府工作報告強調要“提升科技支撐能力”,“支持企業牽頭實施重大科技項目。加快建設科技創新資源開放共享平臺,強化對中小企業的技術創新服務”。在此基調下,深化稅收制度改革、緩解企業融資、優化營商環境等配套政策出臺,切實降低企業負擔,為科技企業的發展營造了良好的宏觀環境。在國家政策的大力支持下,中國企業研發支出增速全球領先,工程師紅利持續凸顯,科技研發能力持續增強,中國正逐漸成為全球重要的科技力量。統計數據顯示,我國研發(R&D)經費支出一直處于穩定增長的態勢,2018年研發經費支出占國內生產總值的比例達2.18%。

  隨著中國經濟結構的轉型不斷深入,加強科技創新、推動產業升級成為轉變經濟發展方式的重要推動力。經過持續多年的積累,依托龐大的本地市場需求,以及有利產業政策的支持,中國科技企業在核心技術、研發能力、科技成果轉化上都有了質的提升。尤其是科技企業中的龍頭企業借助更大的市場占有率帶來的影響力與話語權、更高的研發投入帶來的創新力與競爭力,將成為推動整個行業發展的主要貢獻者,也是行業發展后的主要受益者。此外,金融市場出臺了多項政策支持科技創新企業的融資與發展,尤其是科創板制度細則的落地,在發行審核、上市門檻、定價配售、交易制度等方面作出了全面市場化改革,使得真正具備科技創新能力的企業能夠獲得更好的估值提升空間。

  近期發布的場內科技主題指數有中證央企創新驅動指數、中證科研創新100指數、中證科技100指數等。例如,中證科技100指數囊括了滬深兩市研發能力較高、盈利能力較強且兼具成長特性的科技龍頭公司,較好地反映了我國高科技龍頭企業發展現狀。從對該指數成分股的數據回測表現來看,科技100指數的表現優于中證500、中證1000及創業板指等中小盤指數。未來,場內追蹤科技主題指數的ETF產品將有望為大部分機構和個人投資者參與A股市場科技創新主題板塊提供便利,成為廣大投資者分享我國工程師紅利的利器。
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關鍵詞: ETF 金融


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