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公募業績喜人網紅不斷 券商板塊再度猛漲或影響一季度排名

2019-03-29 13:54:17 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  今天是一季度最后一個交易日,主動權益基金的第一季度排名仍在激烈爭奪,冠軍基金的歸屬依舊懸而未決。數據統計顯示,截至3月28日,前3名的差距并不大,國泰融安多策略以3.86個百分點暫領先第2名前海開源恒遠,而前海開源恒遠又以0.72個百分點的微弱優勢領先于第3名的富國消費主題。

  一季度公募排名今日定奪,冠軍爭奪分外激烈

  一掃2018年持續下跌的低迷市況,2019年以來A股市場開啟大漲行情,三大股指齊漲,上證綜指快速突破3000點,并在該點位附近大幅震蕩,至今漲幅約20%。在此背景下,主動權益基金交出了一份亮眼的答卷。

  數據統計顯示,截至3月28日,在3052只主動權益基金(包括普通股票基金、偏股混合基金、靈活配置基金、平衡混合基金)中,有2889只基金的業績為正收益,占比約95%。其中,業績超過20%的基金就有1391只。

  進一步來看,前10名基金的業績表現更為搶眼,凈值漲幅均在45%以上。前10名基金分別是國泰融安多策略、前海開源恒遠、富國消費主題、前海開源再融資主題精選、前海開源工業革命4.0、前海開源清潔能源C、前海開源價值成長A、前海開源價值成長C、前海開源清潔能源A、前海開源國家比較優勢。

  最受關注的主動權益基金一季度冠軍目前仍然懸而未決。排名暫居首位的國泰融安多策略年內凈值漲幅達到53.36%,以3.86個百分點暫時領先第2名前海開源恒遠。從國泰融安多策略最新披露的定期報告來看,去年四季度,該基金重倉了正邦科技、天邦股份、用友網絡、溫氏股份、科大訊飛、歐普康視等,既覆蓋了中小板公司,又涉及熱門的養殖概念股。今年以來這些公司股價漲幅巨大,漲幅依次約為184%、146%、54%、46%、42%、41%。

  對比來看,暫居第2名的前海開源恒遠,同樣押注了正邦科技等養殖概念股,但也重倉了一批大藍籌,如中信證券、保利地產等。今日是一季度最后一個交易日,市場風格走向無疑將決定冠軍基金的歸屬。

  相較于冠軍之爭,亞軍的爭奪可能更激烈。暫居第2名的前海開源恒遠年內凈值漲幅達到49.5%,但僅以0.72個百分點的微弱優勢領先于第3名的富國消費主題。事實上,前9名基金中,兩兩之間的差距都非常小,凈值漲幅大多都相差零點幾個百分點。

  具體來看,第4名前海開源再融資主題精選年內凈值漲幅為48.43%,第5名的前海開源工業革命4.0為47.3%、第6名前海開源清潔能源C為47.15%、第7名前海開源價值成長A為47.14%、第8名前海開源價值成長C為47.11%、第9名前海開源清潔能源A也為47.11%。

  業內人士表示,一季度基金業績競爭之激烈,折射出今年基金排名爭奪不會像2018年那樣平淡,未來看點可能會比較多。同時,投資者在擇基時不要過度關注短期排名,那些勝出的績優基金的長期業績同樣需要考量。

  種子選手爆冷出局,國泰融安多策略殺出重圍

  截至3月28日,上證綜指年內漲幅為20.09%,深成指年內漲幅為31.86%,創業板指年內漲幅為30.09%。

  在A股大漲帶動下,偏股基金(普通股票型基金和剔除偏債混合型的混合基金)迎來最近四年中一季度業績表現最好的一年,截至3月27日的平均收益高達17.21%。在2016至2018一季度中,偏股基金的平均業績分別為-10.78%、2.52%、-0.94%。

  具體到單只基金而言,銀華內需精選扮演著絕對的“領頭羊”角色,今年以來曾一度大幅領跑偏股基金。然而,隨著3月以來市場陷入震蕩行情,包括前海開源恒遠、國泰融安多策略在內的多只基金對其發起沖擊,收益率差距不斷收縮。

  至最近一周,形勢徹底被逆轉。3月21日至27日,銀華內需精選遭遇了凈值的大幅回撤,其間跌幅高達6.5%,下跌程度位列偏股基金首位。其截至3月27日的最新年內業績降至41.61%,位列2956只同類基金中的第28位,在一季度偏股基金冠軍角逐中爆冷出局。

  與之同時,原本凈值落后的國泰融安多策略在最近一周逆勢上漲1.03%,一舉反超,以53.36%的收益率位列首位。

  從國泰融安多策略去年四季末的十大重倉股來看,正邦科技(002157.SZ)、天邦股份(002124.SZ)同期漲幅達到了179.66%和151.72%,對基金凈值上漲貢獻較大。此外,用友網絡(600588.SH)、科大訊飛(002230.SZ)等個股也實現了40%以上的漲幅。

  緊隨國泰融安多策略之后的是前海開源恒遠。其年內收益一度達到55%以上,但在最近的市場調整中同樣遭遇回撤,截至3月27日的年內收益降至49.5%,較國泰融安多策略落后近4個百分點。

  此外,富國消費主題以48.78%的收益率水平位列第三。其最近一周凈值逆勢上漲1.74%,在“敵退我進”中脫穎而出殺入前三。

  再之后則是一系列前海開源旗下產品。截至3月27日,偏股基金業績前十榜單中,除前述提到的前海開源恒遠外,后7個席位均為前海開源旗下產品,包括前海開源再融資主題精選、前海開源工業革命4.0、前海開源清潔能源C、前海開源價值成長A、前海開源價值成長C、前海開源清潔能源A、前海開源國家比較優勢,年內凈值漲幅普遍在47%以上。

  作為今年以來風頭最盛的基金公司,前海開源業績爆發的背后,得益于去年末“高調”加倉。去年四季度,前海開源平均股票倉位由前一季末的66.18%升至79.66%,提升了13.48%。

  其中,證券是其大舉加倉的重要方向,2018年四季末前海開源公司第一和第二大重倉股分別為華泰證券(601688.SH)和中信證券(600030.SH),今年以來券商板塊的爆發為他們創造了較大收益。

  凈值飆漲后或臨高震蕩

  隨著一季度進入尾聲,隨之而來的疑問是,基金凈值暴漲的態勢能否延續?

  答案或是否定的。多位受訪基金經理直言,“市場像一季度這種級別的大漲,今年可能不會再出現了。”

  更為甚者,市場在極速上漲之后面臨較大調整的可能性上升,高倉位的基金可能將承受較大壓力。

  有公募人士指出,由于基金在一季度已經斬獲較高收益,在市場面臨調整風險的情況下,首要是盡量保住已有收益,因此可能會將倉位轉移至部分波動性相對較小,甚至在調整下可能有逆勢上漲空間的標的。

  不少年內業績靠前的基金經理近期已展開調倉動作。華南一位年內業績排名位于行業前列的基金經理3月27日向記者表示,其已于近期減倉了部分前期大漲標的。

  其指出,“近期市場行情迅速轉暖,部分個股股價漲幅巨大,我持倉中亦有上漲較大的個股,繼續持有該股的性價比已經不高,因此選擇了賣出,替換為風險收益比更好的公司。”

  另一位受訪公募基金經理亦表示,“春季躁動行情之后,權益市場的估值大幅抬升,預計接下來權益市場波動將會加大,行情可能向結構性行情演化。我們不會選擇大幅減倉,更多還是調倉換股。”(21世紀經濟報道)

  瑞銀:對A股的投資比例不斷提高

  瑞銀資產管理中國股票主管、董事總經理施斌表示,A股市場很多藍籌股都具有投資價值,作為國內第一家QFII,瑞銀對A股的投資比例不斷提高,目前已經達到上限。

  “中國A股的吸引力越來越大,很多海外投資者對A股的興趣大大提升了,一方面是因為中國資本市場對外開放的加速,另一方面也是A股市場的很多股票都具有投資價值。”3月27日,北京一個陽光明媚的上午,在瑞銀北京辦公室,瑞銀資產管理中國股票主管、董事總經理施斌表示。他同時透露,作為國內第一家QFII,瑞銀對A股的投資比例不斷提高,目前已經達到上限。

  具有24年投資經驗的施斌可以說是投資界的一員“老將”,由他領導的新興市場及亞太區股票團隊主要投資中國A股和海外中國股票,多年來一直成績卓越。2018年,在哲奔投資管理咨詢發布的《2018年中國排名報告——頂尖在華外資企業》評選中,瑞銀資產管理被評為在華業務表現最佳的外資資產管理公司。

  他說,最近自己都特別忙,因為隨著海外投資者對中國資本市場興趣的大幅提升,很多投資人都找上門來,希望可以投資中國市場。按照瑞銀的招標要求,選擇海外投資人要有嚴格的程序,目前正在選擇投資人階段,自己一天要見幾撥投資人。“我希望一直這么忙,中國市場一直這么火。”施斌開玩笑著說。

  作為一個多年投資中國A股市場并持續獲得超額收益的“實戰派”,施斌的投資法寶是什么呢?

  “我覺得A股市場比較有趣的一點是,質地比較好的公司反而估值更低。”施斌認為,物美而且價廉的股票是非常好的投資機會,而這些股票主要都是藍籌股。因此,在他投資A股的配置里,多數都是藍籌股。因為藍籌股被低估現象雖然過去幾年得到了改善,但是,市場中還有很多股票是被低估的。

  之所以青睞藍籌股也是源于施斌一直堅持的價值投資理念。因為他堅信,公司長期股票表現跟公司盈利是高度相關的,所以不會去炒作一些投機性強的股票,而更看重的是股票的中長期發展,一定去選擇盈利增長持續的、競爭力強的以及現金流比較好的企業去投。“因為我們的投資一直是遵循這種理念,才能獲得比較高的收益。”施斌強調價值投資理念的重要性。

  他認為,價值投資正成為A股市場的投資理念。特別是隨著機構投資者,尤其是海外機構投資者大量進入,越來越多的投資是以基本面為出發點,這是一個大方向。但他同時也指出,這些變化不會一天就發生,是需要很長一段時間去慢慢改變的,讓投資者可以慢慢意識到價值投資真的可以帶來很好長期回報,到那時,價值投資的有效性就會逐漸提高。
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