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長期封閉式基金成公募巨頭新寵

2019-03-28 14:11:35 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  東證資管去年10月逆勢推出五年定開混合基金,兩日收獲超11億元認購資金的盛景還在眼前。距今僅半年,已有多家公募巨頭陸續殺入長期封閉式基金這一市場,剛剛獲批的博時優勢企業,就是擬采取三年封閉期+上市交易的運作模式。而早在今年1月,國泰基金和匯添富基金也紛紛成立了三年期封閉式基金。不難看出,長期封閉式基金已成為公募巨頭們的新寵。

  北京商報記者獲悉,公募“老五家”博時基金上報的博時優勢企業最新獲批,準備發行。該基金擬采取三年封閉期+上市交易的運作模式,操盤手為王俊。值得一提的是,該基金也將大概率成為今年以來成立的第三只3年期封閉式權益類基金,前兩只分別是匯添富3年封閉研究優選混合和國泰價值優選靈活配置混合基金。

  資料顯示,匯添富3年封閉研究優選混合和國泰價值優選靈活配置混合基金均為今年1月成立,其中國泰價值優選靈活配置混合較早,于1月10日成立,管理該產品的是明星基金經理周偉鋒。而匯添富3年封閉研究優選混合于1月31日成立,首募規模較為可觀達到7.41億份。數據顯示,截至3月25日,匯添富3年封閉研究優選混合和國泰價值優選靈活配置混合成立以來收益分別為3.19%和16.45%。

  實際上,早在匯添富、國泰基金之前,最熱衷發行長期封閉式產品的基金管理人莫過于東證資管,如2018年1月,東證資管就發行了一只三年定期開放式基金——東方紅睿澤,該基金當時成立規模高達71.06億份。去年10月,弱市下東證資管也逆勢發行了五年定期開放式基金——東方紅恒元,當時該基金發行2天就賣出了11億元,提前結束募集。

  北京一家基金公司市場人士認為,大型基金公司相繼成立長期封閉式權益類基金的原因,與此前東證資管在這一產品線成功布局的先例不無關系。長期封閉式基金有利于鎖定投資者長線資金,避免因頻繁申購贖回等因素影響基金經理的投資判斷,以求獲得更加穩健的投資收益。不過,在開放式基金主導市場的大環境下,上述市場人士認為,發行長期封閉式基金仍是較大挑戰,基金公司需要積累一定的業績和品牌優勢才能獲得投資者認可。

  需要指出的是,滬上一位基金經理對北京商報記者坦言,就基金公司和代銷渠道來說,發行長期封閉式基金是雙贏,有利于雙方管理費和尾隨傭金的收入穩定,這也是此前招商銀行愿意聯合東證資管大力發行長期封閉式基金的主要原因之一。北京商報記者也注意到,剛剛成立不久的匯添富3年封閉研究優選混合其代銷渠道也僅有招商銀行一家。

  對于長期封閉式基金的投資價值,上述市場人士表示,長期封閉式基金固然有其天然的產品類型優勢,但也并非穩賺不賠,通常一只封閉式基金的托管費、管理費、交易費等各類手續費每年也要近4%左右的成本,若產品的平均年回報不能超過4%,實際上是并不劃算的,因此投資三到五年期的封閉式基金,投資者還需對管理人的投資實力有充分的認知和信任,并能夠接受一定程度上流動性不足的限制。
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