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QDII基金經理:改革創新是投資主線

2019-03-27 14:00:32 來源:亞匯網 作者:夏歌 打印 字號:  

  隨著基金2018年報的陸續披露,合格境內機構投資者(QDII)基金的操作思路和展望浮出水面。從多只績優QDII的年報可以看到,精選業績增長與估值匹配的成長股龍頭,追求可持續長期回報,是基金表現領先的共同特征。

  去年精選個股為主,著眼中長線布局

  匯添富全球消費行業基金的年報顯示,2018年A股持續下行有兩個核心原因:一是不合理的游戲規則被”撥亂反正”。以前很多研究分析基于的大前提,已經發生了本質性的轉變;二是中國經濟處于尋找新的增長點的過渡期,“地產驅動型”經濟增長模式遇到瓶頸。預計2019年,中國經濟仍將處在尋找新動力的階段,景氣度無法明確上行。但消費升級仍是中長期主題,自下而上,仍能選到優質的消費公司。同時,美國經濟也有下行壓力,但只是一個自然的周期下行期,不必過于悲觀。

  華夏移動互聯基金在年報中表示,2019年全球經濟增長可能結構性放緩,全球央行進入縮表周期,流動性拐點到來。美股處于高位,壓力釋放不夠充分。國內經濟數據將繼續回落,但政策邊際上在放松,待政策傳導到實體經濟以及企業盈利增速探底后,A股有望迎來底部反轉行情。

  尋找好公司,改革創新是投資主線

  華夏移動互聯基金經理劉平表示看好以下細分領域的投資機會:一是人工智能在各個行業的應用普遍且逐漸深入,帶來相關標的公司收入的持續快速增長;二是自主可控是提升企業核心競爭力的有效促進手段,看好相關標的的階段性表現;三是5G的資本開支在未來3年逐漸加速,設備商將會受益。同時,隨著5G的全面普及,萬物互聯時代到來,可以在物聯網領域尋找值得長期持有的好公司。

  嘉實全球互聯網經理張丹華表示,從大的科技周期角度講,現在依然處于從智能手機驅動移動互聯網浪潮之后,尋找新的大規模新硬件平臺的過程之中,智能汽車、VR、物聯網都是潛在的方向,人工智能將在本輪技術變革中扮演重要角色。在這個過程中,新的技術創新主要由底層硬件驅動,也是投資的中期方向;國內市場,改革和創新依然是投資主線,市場將回歸更加均衡的狀態,大的分化給精選個股提供了空間。未來將嚴格選擇能夠兌現長期增長預期的龍頭公司,線索上偏向云計算、物聯網、人工智能、新能源汽車、5G等。海外方面,香港市場的盈利和資金面均有改善,伴隨國內互聯網產業層面快速整合和融資端的收緊,龍頭公司能夠集中更多資源,投資也會加以傾斜,結合估值和產業進展,增加云計算、游戲、創新藥等領域的配置。

  匯添富全球消費行業基金經理胡昕煒表示,未來A股的選股思路主要包括:一是與經濟相關性較弱的行業中的優質公司;二是中長期有核心競爭力的公司,短期受經濟影響而估值較低;三是積極擁抱新技術新變革的公司。具體到美國消費品領域,美股擁有很多的世界級的優秀消費品公司,值得中長期持有。個股方面,仍將依據上述三條主線進行選股。
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關鍵詞: 經濟數據


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