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美聯儲陷入“降息”風波 多位官員回應市場擔憂

2019-03-29 16:22:53 來源:中國金融信息網 作者:一沐 打印 字號:  

  在全球一系列糟糕的經濟數據之下,全球各大央行紛紛調低了2019年的經濟展望。如今,經濟最為強勁的美國也不得不面對可能的經濟減速風險,在美聯儲點陣圖顯示今年并無加息打算后,一系列的線索卻指向美聯儲即將降息。

  不過,市場也出現了一定的分歧。本周已經合計有約3000萬美元被投入到歐洲美元看跌期權的賭注中。這也意味著,在這些期權的投資者眼中,當前市場主流預期很可能錯判,美聯儲年內不會降息。如果年內美聯儲沒有降息,那么如今買入這些期權的人將會獲利。

  隔夜,美聯儲副主席克拉里達(Richard Clarida)在法國央行參與主持的一場活動中講話稱,美國的經濟越來越與全球其他地區融合,因此更容易面臨海外沖擊,聯儲決策者在密切關注全球范圍的風險,試圖評估它們對美國經濟前景的影響。

  “美國決策者很難忽視這些風險。出現這些風險,同時通脹壓力溫和,所以我們可以經得起拿出耐心、依賴數據,在今后的會議上評估我們的政策利率可能有必要做哪些調整。”克拉里達表示。

  克拉里達提到金融市場的威脅,包括英國脫歐、全球經濟增長前景加速下滑和貿易關系緊張。并舉例稱,美聯儲曾經用寬松政策弱化歐元區經濟下滑對美國的影響。近期實例傳遞的信息不單單是,央行及時調整政策很重要,加強金融機構的韌性也很重要,韌性增強是金融危機以來取得的成績。

  克拉里達認為,面對沖擊的首選將是傳統政策。許多美聯儲貨幣政策委員會FOMC的成員都認為,現在處于中性利率附近。聯儲認為在政策工具箱里有必要的政策。

  隨后,紐約聯儲總裁威廉姆斯(John Williams)直接評論了“降息”呼聲的誘因——美國國債收益率曲線倒掛。威廉姆斯表示,在非常密切地留意美債收益率曲線。歷史上,收益率曲線倒掛曾預示過經濟衰退,但當前不可能發生那樣的情況。

  威廉姆斯認為,美國經濟狀況非常好,經濟增速大致處于潛在水平,并不像私營部門的一些人那樣擔心衰退發生的可能性。他說,經濟學家并不擅長預測經濟衰退。經濟正在放緩至可持續增長的水平。他并未看到2019年和2020年衰退風險的增加。

  并稱,美聯儲的貨幣政策是適宜的,處于中性利率水平附近。美聯儲相當接近實現充分就業和維持物價穩定的雙重職責。如果數據表明美聯儲沒有實現目標,美聯儲將反思。

  29日亞洲交易時段盤初, 圣路易斯聯儲總裁布拉德(James Bullard)亦發表言論認為,貨幣政策正常化進程在美國已經結束。并強調稱,美聯儲利率當前處于非常好的位置,希望在正確的時機結束貨幣政策正常化;布拉德還表示,過去收益率曲線倒掛是可信賴的信號。

  目前,美聯儲正陷入“降息”風波。上周五,3個月和10年期美債的收益率曲線自2007年來首次出現倒掛,不僅加劇了投資者對全球經濟增長放緩的擔憂,同時也讓不少人認為美聯儲將在2019年重啟降息,近期多位美聯儲官員在表態中回應這一擔憂。

  前美聯儲主席耶倫也表示,美債收益率倒掛并不意味著經濟即將出現衰退,而是意味著美聯儲需要在未來的某個時間點進行降息。市場真正需要擔心的是,在未來相當長的一段時間里,各國央行沒有足夠的工具來應對金融危機。

  最近被特朗普提名為美聯儲理事的摩爾在上周五還表示不確定是否要降息,本周二就堅定態度,不僅直言美聯儲去年9月加息是錯誤的,還表示聯儲應立即改變政策降息50個基點。

  不過,高盛策略師最近的研報認為,除非經濟前景“顯著惡化”,否則美聯儲今年似乎不太可能降息。

  高盛預計,美國經濟基本面將在第一季度觸底后反彈,也就意味著美聯儲“近期內將按兵不動”。并且在2006年,收益率曲線倒掛也是近一年后美聯儲才開始降息。因此就算經濟數據惡化,“美聯儲也得過一段時間才會真正開始寬松政策”。
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關鍵詞: 歐元 美元 經濟數據 美聯儲 耶倫


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