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歐市盤前:聚焦美國重磅經濟數據,中美新一輪貿易磋商開啟

2019-03-28 15:47:59 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  周四(3月28日),美元指數日內走弱,現報96.84,跌幅0.14%。日內美國將公布多項重要經濟數據,其中美國GDP及PCE數據備受關注,同時還將有的多位美聯儲官員也將發表講話。此外,中美日內也將進行新一輪貿易磋商。

  在英國議會投票否決所有八個脫歐選項后,英鎊兌美元擴大跌幅。法國農業信貸銀行策略師Valentin Marinov表示,這意味著英鎊將呈現觀望姿態。他指出,英鎊可能不喜歡此次投票結果帶來的額外的不確定性,投資者可能暫時保持觀望。

  英國首相特雷莎·梅表此前表示,為了讓她的脫歐協議能獲得議會的批準,她準備辭職。但北愛爾蘭政黨民主聯盟黨(DUP)不為所動,稱他們將再度投票反對。

  亞洲時段行情回顧

  亞盤時段,美元兌日元大幅走低,匯價現報110.60,日內跌幅0.41%。日元領跑G10貨幣,因日本股市在日內領跌亞太市場,激起了日元的避險恐慌買盤。此前數據顯示日本制造業活動狀況連續第二個月錄得下滑,其高科技產品出口行業尤為不振,相關個股走軟也帶動了日經指數大跌。匯價上行阻力關注110.70一線,上破后料試探111.00關口;下方關注110.00關口,跌破后留意109.70一線。

  亞盤時段,英鎊兌美元小幅承壓1.32關口,匯價現報1.3191,日內微漲0.02%。匯價盤初遭遇暴挫,短時跳水超過100點,回吐隔夜全部漲幅,投資者對原定脫歐大限已經來臨之際,局勢仍然一團亂麻的狀況,感到失望和沮喪。英國議會否決了全部八項脫歐相關提案,從二次公投,到與歐盟組建關稅聯盟,再到于4月12日“有序硬脫歐”的選項悉數被打回,這意味著脫歐前景依舊全然不明朗。匯價上行阻力留意1.3270一線,上破后料測試1.3300關口;下方支撐留意1.3140一線,跌破后進一步關注1.3100關口。

  英鎊兌美元買賣盤和倉位分析

  從OANDA(安達)最新的掛單情況來看,目前多空持倉比例大約是——多頭:50.5%,空頭:49.5%,多空雙方力量基本相當,表明市場短期可能出現區間震蕩走勢。 另外,上方在1.3200關口附近存在大量的賣單掛單,暗示該點位附近存在較強的阻力;進一步較強的阻力在1.3400關口附近。下方1.300關口附近存在大量的買單掛單,說明該位置附近存在強勁支撐,若該支撐位失守,則進一步留意下方1.2920一線。

  而且,從持倉狀況來看,在1.3200關口附近存在較多的多單被套,表明“短線突破該點位難度較大”,突破后則關注上方1.3250一線。下方,在1.3185一線附近存在較多的空單頭寸,與當前匯價相近,表明當前點位不少投資者看空英鎊,短線可能進一步走低。但下方在1.3020附近存在不少空單被套,短期跌破的可能性不高。

  亞盤時段,油價持續走低,美油現報59.18美元/桶,日內跌幅0.37%;布油現報67.08美元/桶,日內跌幅0.25%。隔夜美國三大股指全線走低,打壓市場對能源需求,周四油價下跌,連續第二個交易日下跌。與此同時,美國EIA數據顯示,商業原油庫存意外增加280萬桶,遠超市場預期,同時美油產量維持創紀錄高位,也是令油價承壓的重要因素。美油上行阻力關注59.60美元一線,上破料測試60美元關口;下方支撐關注58.80美元一線,跌破后關注58美元關口支撐性。

  亞盤時段,現貨黃金盤中走高,金價現報1311.23美元/盎司,日內漲幅0.23%。市場對晚間美國GDP修正值和成屋銷售數據的預期并不樂觀,數據出爐前可能會對美元產生一些拖累,但多數非美貨幣走勢更弱;金價技術面短線看空信號有所增加,但正好受到短期上漲通道下軌的支撐,需要進一步下破才能打開下行通道。金價上方阻力關注1319.30美元一線,下方支撐在1300.00美元關口。

  財經數據

  財經事件

  19:15  美聯儲理事夸爾斯在歐洲央行舉辦的會議上發表講話

  21:30  美聯儲副主席克拉里達在法國央行舉辦的會議上發表講話

  22:00  美聯儲理事鮑曼就農業和社區銀行發表講話

  亞洲時段消息回顧

  李克強:我們承諾的更大規模減稅降費一定要兌現;

  ① 國務院總理李克強28日在博鰲亞洲論壇演講時表示,我們對所承諾的更大規模減稅降費等措施一定要兌現。減稅降費是公平普惠、直接有效的改革舉措,是今年激發市場主體活力、應對經濟下行壓力的重要舉措;

  ② 今年減稅和降低社保繳費措施,可減輕企業負擔近2萬億元。這對企業是重大的利好,但對政府是巨大的壓力。我們要求各級政府自身必須過緊日子,壓縮一般性支出,盤活存量資產和資金,增加的收入和壓減的支出主要用于支持減稅降費,以此換取企業效益的提升和市場活力的增強,走出一條開源節用、惠企裕民的新路子。

  歐洲議會成立“一帶一路政策溝通委員會”;

  ① 在歐洲議會歐中友好小組主席德瓦的召集下,“‘一帶一路’政策溝通委員會”26日在法國斯特拉斯堡宣布成立。“‘一帶一路’政策溝通委員會”將參加今年4月在中國北京舉行的第二屆“一帶一路”國際合作高峰論壇;

  ② 從6月起,該委員會將定期來中國進行“一帶一路”政策溝通,年底將在歐洲議會內部舉行“一帶一路”探討會,起草“一帶一路”中歐系列合作方案提交歐盟委員會及歐盟各成員國政府。

  英國議會否決所有8項脫歐提案,英鎊短線暴跌;

  ① 英鎊兌美元匯率在周四亞市盤初遭遇暴挫,匯價短時跳水超過100點,回吐隔夜全部漲幅,投資者對原定脫歐大限已經來臨之際,局勢仍然一團亂麻的狀況,感到失望和沮喪;

  ② 稍早,英國首相特雷莎·梅表示愿意以退為進,以個人辭去首相職務為代價換取有序脫歐協議在議會獲通過,此消息一度推動英鎊匯價在周三紐約時段走強;但此后,議會內強硬派再度拒絕了梅姨拋來的橄欖枝,令周五擬將舉行的表決結果仍是兇多吉少;

  ③ 此外,英國議會否決了全部八項脫歐相關提案,從二次公投,到與歐盟組建關稅聯盟,再到于4月12日“有序硬脫歐”的選項悉數被打回,這意味著脫歐前景依舊全然不明朗;

  ④ 這也使得英鎊持續巨震的行情還在延續,本周以來會匯價的超高波動率令一般技術指標在消息面事件之前幾乎失去意義。當前唯一能看的便是1.3080處的50日均線切入位,一旦在更強力負面基本面消息打擊下失守,則英鎊兌美元將大概率轉至1.30下方,并打開更多下跌空間。

  市場觀點

  德意志銀行:收益率的波動以及降息押注可能有其局限性,10年期美債收益率可能會反彈;

  德意志銀行策略師Binky Chadha表示,收益率的波動以及降息押注可能有其局限性;在缺乏非常負面的數據,以及一些眾所周知的風險沒有惡化的情況下,市場不太可能進一步形成非常強烈的降息看法”,他認為10年期美債收益率可能會反彈。

  道明證券:在14331美元做空鈀金,目標1230美元;

  ① 道明證券全球策略主管Bart Melek和大宗商品策略師Ryan McKay在報告中寫道,我們在1431.50美元/盎司附近做空了6月鈀金期貨,預計價格將跌向1230美元,押注需求前景將急劇惡化;承認資產泡沫結束的時機是一個有風險的提議,緊設止損于1500美元;

  ② 3月份鈀價一直高于所有預期,在供應緊張擔憂的推動下,鈀價首次升至1600美元上方。鈀價上漲促使一些分析師不排除價格將突破每盎司2000美元的可能性;

  ③ 但道明證券對鈀金的看法則沒有那么樂觀了。重點放在需求疲軟上而非供應緊張。僅看鈀市場的價格就會發現,中國的汽車銷售正經歷有記錄以來最長期的萎縮,鈀市場已從2018年8月的低點上漲了近100%。

  加拿大帝國商業銀行:美元兌瑞郎上漲空間有限,年中目標為0.9500;

  ① 加拿大帝國商業銀行略看跌該貨幣對的中期前景,到年中和年尾匯價目標指向0.9500左右。本月瑞郎貿易加權指數繼續下跌,今年迄今下跌2%,全球央行政策立場轉鴿令風險偏好情緒延續年初的強勁態勢,繼續支持套利交易;

  ② 不過由于全球股市考驗關鍵阻力水平,自年初開始的風險偏好動能已趨平穩,瑞郎的弱勢已開始從近期過度下跌水平逆轉;預計未來一個月瑞郎將區間交投,因風險交易員將暫時觀望;匯價尚未突破1.01阻力水平,因此匯價上漲空間依然是有限的,因為上行風險已經下降。

  富國銀行:美國1月貿易赤字收窄或提升一季度GDP增長;

  ① 富國銀行分析師指出,美國去年12月貿易逆差創10年以來最大之后1月份赤字收窄,這可能會提升美國第一季度GDP估值,但進口暴跌令人擔憂國內需求;美國1月貿易逆差收窄88億美元,上個月的貿易逆差達到了2008年金融危機最嚴重時期以來的最高水平;

  ② 事實上,即使在1月份有所改善后,赤字仍高于2009年至2016年期間的任何時候。出口增加19億美元,略低于去年12月下降40億美元的一半;大部分收益來自商品方面。食品和飲料出口增幅最大,1月份增長13.1%;在這一類別中,最大的推動者還是大豆;

  ③ 盡管得出這是中國效應的結論很吸引人,但我們不能肯定。事實上,美國1月份對中國的出口略有下降;美國對華貿易逆差大幅收窄,完全是因為美國從中國的進口減少;所有主要類別的總進口(不僅來自中國)都下降了,但降幅最大的兩個類別是工業用品和資本品,分別下降了5.0%和4.9%。

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